汽车及零部件企业上市及其它融资咨询服务内容

融资是企业永恒的主题，而不是一时应急所需，华灵四方为中国快速成长企业提供全程融资服务，为客户实现最大限度的财富增值，主要服务内容包括

 私募股权融资
 引入战略投资者
 上市融资项目可行性研究报告编写
 海外上市（英国AIM板）等商业计划书编写
 市值估算和提升建议
 设计合理的海外和国内公司控股结构
 海外债券发行 　



 企业最好满足下列一项条件

 团队来自该领域国内外著名大型企业，并曾经担任高管职务，熟悉所从事的行业
 企业在细分行业内处于领先地位
 企业年收入达到5000万元人民币以上
 企业利润达到1000万元以上
 项目技术在国内外处于领先，技术成熟度较好



 海外发债条件

需要公司利润在3000万人民币以上，公司为外商投资企业（控股股东注册在BVI、香港、Cayman非中国大陆地区）



 海外上市流程

 上市前的准备：
1、理顺公司股权结构；
2、重组初步上市架构；
3、制定财务、税收规划；
4、境外上市法律、会计以及具体实施等方面的咨询和培训；
5、为满足上市要求，进行合规性和规范性调整等其他准备工作。


 组建中介团队：
甄选、组建适合企业情况的境外上市的中介机构团队：
1、保荐人和主承销商；
2、境内外律师事务所；
3、境内外会计师事务所；
4、境外估值机构；
5、财经公关公司等。


 公司重组实施：
1、根据企业的实际情况，制订并协助企业实施公司上市所需的重组工作，包括：公司结构重组、股权结构重组、资产重组、财务重组、业务重组等方面。
2、根据企业上市方案的要求，帮助企业寻找和确定Pre-IPO策略投资机构，并协助企业与其谈判、拟订协议等工作实施。


 上市总协调：
1、全程参与上市计划和方案的具体实施；
2、协助解决各中介机构要求企业解决的问题；
3、协助保荐人编制招股书等相关文件；
4、组织中介机构协调会，推进各中介机构工作进度；
5、协助企业通过中介机构对上市材料的验证；
6、协助公司迅速回答交易所提出的有关问题；
7、管理中介团队的工作质量与效率，维护企业利益；
8、协助完善企业法人治理结构和信息披露机制。


 股票承销阶段：
1、协助承销团确定承销方案、发行方式、公司估值及公司定价；帮助企业明晰其在资本市场的定位；
2、负责与境内外主管部门和其它相关机构（翻译、印刷、媒体、收款银行、股票登记处等）和投资者的协调工作；
3、协助制定上市后二级市场维护方案。


 统筹协调财经公关事务：
1、企业财经公关公司的推荐与选聘；
2、协助企业形象策划包括企业形象报告的撰写；
3、协助投资价值分析报告等文件的制作；
4、进行上市前的潜在投资者联系，建立投资者关系和销售网络，培育稳定和潜在的客户群；
5、联系媒体进行宣传、报道；
6、协调组织记者招待会、新闻发布会、上市庆功会、庆祝酒会等的会务安排 　



 联系我们

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